Jak udostępnić raport Wally klientowi

Każdy nowy raport jest prywatny: widzisz go Ty i Twój zespół po zalogowaniu. Klientowi pokażesz go linkiem, a w linku możesz zostawić tylko te sekcje, które chcesz mu pokazać. Klient nie musi zakładać konta.

Poniżej pokazujemy, jak przygotować taki link na raporcie przykładowym Answear i które sekcje warto udostępnić w jakiej sytuacji.

Gdzie jest udostępnianie

W lewej kolumnie raportu, pod nazwą marki, kliknij Udostępnij. Otworzy się okno Udostępnij raport z dwiema częściami: widocznością całego raportu i linkami do wybranych sekcji. Linki tworzy właściciel raportu.

Link do wybranych sekcji

W części Selektywne linki publiczne zaznacz sekcje, które ma zobaczyć odbiorca: Executive, Kategoria, Konkurenci, Dyskurs, Co dalej, Kontr-perspektywa i Dane surowe. Metodologia zostaje tylko u Ciebie. Kliknij Wygeneruj link.

Nowy link pojawi się na liście Aktywne udostępnienia razem z sekcjami i datą utworzenia. Przycisk Kopiuj kopiuje adres, a Cofnij wyłącza link od razu. Dla każdego zestawu sekcji powstaje osobny link, więc możesz mieć kilka naraz, np. inny dla zarządu i inny dla zespołu marketingu.

Raport Brief udostępniasz w całości, bez wyboru sekcji.

Co widzi klient

Odbiorca otwiera link bez logowania i widzi tylko zaznaczone sekcje. Może pobrać PDF, listę źródeł, raport w Markdown i pakiet dla AI, ale tylko z tych sekcji, które udostępniasz. Link nie trafia do wyszukiwarek, więc zobaczy go tylko osoba, której go wyślesz, i każdy, komu ona go przekaże.

Widoczność całego raportu

Przełącznik Widoczność raportu zmienia dostęp do głównego adresu raportu. Prywatny znaczy, że raport otworzy tylko Twój zespół po zalogowaniu. Publiczny znaczy, że otworzy go każdy, kto ma główny link. Zmiana działa od razu. W większości sytuacji lepiej zostawić raport prywatny i wysyłać linki do wybranych sekcji, bo każdy z nich cofniesz osobno.

Które sekcje udostępnić

• Przed pierwszym spotkaniem: Executive i Kategoria. Klient przyjdzie z tezą w głowie, a szczegóły omówicie razem.
• Po spotkaniu, dla zespołu klienta: wszystko poza Co dalej. Skrypt rozmowy i agenda to Twoje narzędzia, a nie materiał dla klienta.
• Gdy klient chce sprawdzić źródła: dodaj Dane surowe. Każdy cytat ma tam link do źródła.
• Dla zarządu: sam Executive. Pięć części tezy da się przeczytać w kilka minut.

Pytania do przygotowania wysyłki w AI

Zanim wyślesz link, warto napisać do klienta kilka zdań, które powiedzą mu, od czego zacząć. Wgraj pakiet dla AI i skorzystaj z tych pytań: