Praca w zespole: wspólne projekty i jedna pula skanów

Konto w Wally należy do organizacji, czyli do Twojej agencji albo firmy. Osoba, która zakłada konto, zostaje jego właścicielem. Do organizacji zaprosisz resztę zespołu, a wszyscy będą pracować na wspólnych projektach i wspólnej puli skanów.

Jak zaprosić osobę do zespołu

Wejdź w Konto i w karcie Organizacja kliknij Zarządzaj zespołem. Na stronie zespołu kliknij Zaproś członka, wpisz e-mail i imię, a potem Wyślij zaproszenie.

Zaproszona osoba dostanie e-mail z Twoim imieniem i przyciskiem Dołącz do zespołu. Przycisk od razu loguje, więc hasło nie jest potrzebne. Link działa przez 72 godziny. Do czasu pierwszego logowania osoba ma na liście status Oczekuje, a potem Aktywne. Osoby, która ma już konto w innej organizacji, nie da się dołączyć do Twojej.

Kto co może

W zespole są dwie role. Właściciel zaprasza i usuwa osoby, kupuje pakiety skanów i podaje dane do faktury. Członek zespołu może wszystko, co jest potrzebne do pracy z raportami:

• widzi wszystkie projekty i raporty organizacji,
• zakłada projekty i uruchamia skany ze wspólnej puli,
• przygotowuje skrypt na spotkanie i agendę warsztatu w zakładce Co dalej,
• pobiera raporty w PDF, Markdown i jako pakiet dla AI.

Członek zespołu nie kupuje pakietów. Na jego koncie zobaczy informację, że skany dla zespołu kupuje właściciel konta firmy. Pakiety nie ograniczają liczby osób w zespole.

Wspólna pula skanów

Skany z pakietu należą do organizacji, a nie do jednej osoby. Gdy ktokolwiek z zespołu uruchomi skan, schodzi on ze wspólnej puli. Licznik Skany w górnym pasku pokazuje wszystkim, ile zostało. Jak wybrać pakiet do skali pracy, opisujemy w poradniku Pakiety Wally.

Jak dobrze zorganizować pracę

• Jeden projekt na klienta. Konkurenci z poprzednich skanów czekają w projekcie, więc kolejny skan dla tego samego klienta ustawisz szybciej. Opisujemy to w poradniku Pierwszy skan krok po kroku.
• Ustalcie, kto uruchamia skany. Pula jest wspólna, więc warto wiedzieć, na którego klienta idzie kolejny Deep.
• Zaproś zespół przed pierwszym skanem. Wtedy wszyscy widzą raport od razu po jego powstaniu i nie trzeba go nikomu przesyłać.

Pytania do podziału pracy nad raportem w AI

Gdy nad jednym klientem pracuje kilka osób, każda może zacząć od innej części raportu. Wgraj pakiet dla AI i skorzystaj z tych pytań: